Für wen wir tätig sind
Unsere Dienstleistungen richten sich an Personen und Familien, die Wert auf professionelle, individuelle und diskrete Begleitung ihrer finanziellen Angelegenheiten legen.
Für wen wir tätig sind
Wir arbeiten nicht mit standardisierten Portfolios oder Einheitslösungen. Jede Mandatsbeziehung ist einzigartig – wie die Menschen, die dahinterstehen.
Hinweis: Die nachfolgenden Zielgruppenbeschreibungen dienen ausschliesslich der allgemeinen Orientierung. Sie stellen keine individuelle Beratung oder Empfehlung dar. Die Eignung unserer Dienstleistungen für Ihre spezifische Situation klären wir gemeinsam im Rahmen eines persönlichen Gesprächs.
Als vermögende Privatperson stehen Sie vor spezifischen Herausforderungen: Sie möchten Ihr Kapital langfristig erhalten, strukturiert anlegen und dabei nicht Opfer institutioneller Interessenkonflikte werden. Gleichzeitig erwarten Sie eine persönliche Beziehung und klare Kommunikation.
Wir verstehen diese Anforderungen und bieten Ihnen eine Partnerschaft auf Augenhöhe: transparent, unabhängig und vollständig auf Ihre persönlichen Ziele ausgerichtet.
Typische Bedürfnisse
Diskretionäre Mandatsverwaltung
Professionelle Portfolioverwaltung auf Basis Ihres individuellen Profils
Ganzheitliche Finanzplanung
Koordinierte Betrachtung von Vorsorge, Liquidität und Steuern
Unabhängige Beratung
Keine Produktbindungen, keine versteckten Interessenkonflikte
Persönliche Beziehung
Direkter Ansprechpartner, der Ihre Situation kennt
Herausforderungen für Unternehmer
Vermögensvermischung
Trennung von unternehmerischem und privatem Risiko
Liquiditätsereignisse
Strukturierung nach Unternehmensverkauf oder Dividendenentnahme
Vorsorgelücken
Aufbau privater Vorsorge ausserhalb der unternehmerischen Struktur
Nachfolge
Planung der Unternehmens- und Vermögensnachfolge
Unternehmer stehen vor einer besonderen Herausforderung: Ihr Vermögen ist oft stark mit dem eigenen Unternehmen verbunden – und damit konzentrierten Risiken ausgesetzt. Gleichzeitig bleibt wenig Zeit für die professionelle Verwaltung des privaten Vermögens.
Wir helfen Ihnen, eine klare Trennung zwischen unternehmerischem und privatem Vermögen herzustellen, und begleiten Sie bei Liquiditätsereignissen, der Nachfolgeplanung und dem systematischen Aufbau eines diversifizierten Privatvermögens.
Familienvermögen stellen besondere Anforderungen an die Verwaltung: Unterschiedliche Generationen haben unterschiedliche Bedürfnisse, Zeithorizonte und Risikotoleranzen. Governance-Strukturen, Nachfolgeplanung und die Einbindung der nächsten Generation erfordern besondere Sorgfalt und Erfahrung.
Im Rahmen unserer Family-Office-nahen Dienstleistungen unterstützen wir Familien bei der Entwicklung einer kohärenten Vermögensstrategie, der Koordination unterschiedlicher Vermögensbestandteile und der langfristigen Sicherung des Familienvermögens.
Schwerpunkte
Wir bieten koordinierte, umfassende Begleitung für komplexe Familienvermögen – als verlässlicher Partner über alle Lebensphasen und Generationen hinweg.
Gemäss FIDLEG unterscheiden wir zwischen Privatkunden, professionellen Kunden und institutionellen Kunden. Die Klassifizierung bestimmt den Umfang der Schutzbestimmungen und die Art der Erbringung von Finanzdienstleistungen. Detaillierte Informationen zur Kundenklassifizierung sind auf Anfrage erhältlich.
Hinweis zur Kundenklassifizierung (FIDLEG)
Gemäss Art. 4 ff. FIDLEG klassifizieren wir unsere Klientinnen und Klienten in Privat-, professionelle und institutionelle Kunden. Die Klassifizierung hat Auswirkungen auf den Umfang der Schutzbestimmungen. Sie haben das Recht, eine andere Klassifizierung zu beantragen (Opting-out / Opting-in), sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Vollständige Informationen erhalten Sie im Rahmen des Onboarding-Prozesses.
Nächste Schritte
Wenn Sie sich in einer der beschriebenen Situationen wiederfinden und professionelle Unterstützung suchen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
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