Unser Vorgehen
Unser Beratungs- und Verwaltungsprozess folgt einem klaren, strukturierten Vorgehen – von der ersten Kontaktaufnahme bis zum laufenden Monitoring Ihres Portfolios.
Jede Mandatsbeziehung beginnt mit einem sorgfältigen Verständnis Ihrer individuellen Situation. Unser Prozess ist transparent, dokumentiert und vollständig im Einklang mit den Anforderungen des FIDLEG.
Der Beginn jeder guten Beziehung ist das gegenseitige Kennenlernen – ohne Druck, ohne Verpflichtung.
Was in dieser Phase geschieht
Im Rahmen des Beratungsgesprächs informieren wir Sie über unsere Identität, unsere Dienstleistungen und die wesentlichen Vertragsbestandteile – gemäss den Informationspflichten des FIDLEG. Wir klassifizieren Sie als Klientin oder Klient und erläutern die damit verbundenen Schutzbestimmungen.
Eine fundierte Anlagestrategie setzt ein tiefes Verständnis Ihrer persönlichen Situation voraus.
Elemente der Analyse
Gemäss FIDLEG sind wir verpflichtet, vor der Erbringung von Anlageberatungs- oder Vermögensverwaltungsdienstleistungen eine Eignungsprüfung durchzuführen. Diese stellt sicher, dass die Dienstleistung zu Ihrer persönlichen Situation, Ihren Kenntnissen, Ihrer finanziellen Lage und Ihren Anlagezielen passt. Alle Erhebungen werden vollständig dokumentiert.
Auf Basis der Analyse entwickeln wir eine individuelle Anlagestrategie und formalisieren die Zusammenarbeit in einem klaren Mandatsvertrag.
In dieser Phase entstehen
Alle Finanzdienstleistungen werden ausschliesslich auf Basis schriftlicher Mandatsvereinbarungen erbracht. Die vollständige Dokumentation aller wesentlichen Informationen (Basisinformationsblätter, Risikohinweise, Kostentransparenz) erfolgt gemäss den Anforderungen des FIDLEG vor Beginn der Leistungserbringung.
Nach Mandatsbeginn begleiten wir Sie kontinuierlich – mit aktivem Management, regelmässiger Überprüfung und transparenter Berichterstattung.
Aktive Überwachung und Anpassung des Portfolios an veränderte Marktbedingungen im Rahmen der vereinbarten Strategie.
Regelmässige, verständliche Berichte über Portfolioentwicklung, Transaktionen und alle wesentlichen Veränderungen.
Regelmässige Überprüfungsgespräche zur Sicherstellung, dass die Strategie Ihrer aktuellen Situation entspricht.
Jetzt starten
Der erste Schritt ist ein unverbindliches Gespräch. Wir freuen uns darauf,
Sie kennenzulernen.